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Quellen verbinden
Postfach, Computer und Kontoauszug laufen in einem Projekt zusammen.
Ihr Mandant gibt die Quellen frei und ergänzt nötige Dateien. BelegHero sucht, schlägt Zuordnungen vor und zeigt offene Punkte. Sie erhalten einen vorbereiteten Belegsatz statt verstreuter Dateien.
Postfach, Computer und Kontoauszug laufen in einem Projekt zusammen.
BelegHero schlägt Zuordnungen vor. Ihr Mandant prüft unklare Fälle und ergänzt fehlende Belege.
Die Kanzlei erhält sortierte Belege und eine klare Lückenliste.
Ein Mandant reicht, um es zu sehen. Ein überschaubarer Zeitraum zeigt, welche Quellen liefern und welche Rückfragen bleiben. Zeitersparnis messen Sie im eigenen Ablauf.
Ein geteilter Drive-Ordner, nach Monat und Kategorie sortiert, mit Lückenliste für gezielte Nachfragen. Die Kanzlei beginnt mit der Buchhaltung, nicht mit dem Sortieren.
Beginnen Sie mit einem Mandanten und einem klaren Zeitraum. Der kostenlose Einstieg zeigt Postfachsuche und Mac-Downloads; die vollständige Kanzlei-Übergabe gehört zu Pro und Max.
Der berechtigte Kontoinhaber legt das Projekt an und gibt Postfach oder Dateien frei. Ohne Freigabe wird kein Mandantenpostfach durchsucht.
Kontoauszug oder Buchungsliste ergänzen. Tatsächlich gelieferte Belege, offene Lücken und verbliebene Nachfragen vergleichen.
Für DATEV sind Pro oder Max und die Kanzleiangaben nötig. Die Kanzlei prüft und bucht. Ein vollständiges Kanzleiportal mit Rollen wird hier nicht angeboten.
Tarif und Rechnung gehören zum jeweiligen Konto. Wer das Konto führt und die Kosten trägt, vereinbaren Sie mit dem Mandanten.